Documentación del producto · 7 octubre 2026 / TGS
Portal del trader para Forex CRM
El trader’s room gestiona la relación con el bróker junto al trading MT5. Portal local y hub multibróker vinculado. Cada acción verifica titular, bróker y acceso; cambiar URL no permite registros ajenos.
Autogestión controlada por el bróker
Bróker define cuentas extra, contraseñas y apalancamiento; grupos/KYC/opciones/límites son políticas. Cliente confirma preparo en cinco minutos con contraseña/2FA. Creación se verifica en MT5 antes de vincular, apalancamiento sin posiciones/órdenes. Desconocido se investiga sin reenvío; no transferencias automáticas entre cuentas.
Soporte y notificaciones precisas
Cliente abre tickets por bróker con archivos permitidos e hilo. Admin/managers asignan y ven historial; finance/viewer sin adjuntos. Notificación abre objeto actual sin ejecutar. Pago, crédito, débito y pago externo separados. Email opt-in se revalida; abrir portal no prueba entrega.
El hub no fusiona saldos de brókeres
Hub usa vínculos confirmados a portales locales. Revocar termina acceso hub, local conserva reglas. Conexión seleccionada determina cuentas/notificaciones/documentos/comercios, monedas separadas. Prueba aislamiento/revocación/contraseña/vencimientos. CRM registra revisión KYC, no promete aprobación regulatoria o screening ausente.
Módulos CRM relacionados
Portal del cliente
Cuentas propias, historial, extractos, documentos, pagos y solicitudes.
Invitación de un uso válida 24 horas. El cliente crea su contraseña y ve únicamente los registros vinculados.
Acceso unificado
Un acceso verificado para portales de varias conexiones.
Cada portal se confirma con su contraseña y 2FA. El email no combina identidades ni saldos.
Flujo KYC
Formularios cifrados, documentos, decisiones, caducidad y reglas.
Revisión manual con versiones. Reglas opcionales para nuevos pagos y retiros/débitos. No hay integración AML ni biométrica externa.
Autogestión de cuentas de trading
Crea otra cuenta, cambia contraseñas principal/inversor y solicita cambios de apalancamiento permitidos desde el portal.
Las políticas fijan grupo exacto, cantidad y KYC. Por defecto: creación desactivada, contraseñas activadas, apalancamiento desactivado; hasta 3 cuentas y KYC válido al crear. Sin transferencias automáticas entre cuentas. Preparación de cinco minutos, consentimiento con contraseña/2FA y verificación posterior.
Soporte al cliente
Tickets aislados por bróker, mensajes, adjuntos, responsables, historial y email opcional.
Admin y manager; sin acceso finance/viewer. Hasta tres PDF/PNG/JPEG por mensaje, 5 MB cada uno, con validación de firma y almacenamiento privado cifrado. Cinco tickets abiertos y diez nuevos/24 h por acceso. Actualización manual; sin chat en tiempo real, SLA ni escalaciones.
Notificaciones del trader
Soporte, depósitos, retiros, KYC y acciones de cuenta en una bandeja del bróker con enlaces a objetos concretos.
Filtra categorías/no leídos, marca la página visible y abre la operación actual. Hasta 50 por página. Email opt-in por categoría/bróker, desactivado en categorías nuevas. Revalida consentimiento/titular; activar no envía eventos antiguos. Pago, abono MT5, débito y pago externo son eventos separados.
Respuestas sobre MetaTrader CRM.
¿Qué hace un MetaTrader CRM?
Gestiona procesos alrededor de la plataforma: clientes, registro, KYC, cuentas, depósitos, retiros, soporte y socios. Este producto los conecta con MetaTrader 5 por Web API; no sustituye la ejecución MT5.
¿Una instalación sirve a varios brókeres?
Sí, hasta 50 conexiones con bases SQLite, clientes, comercios y permisos separados. Saldos de distintas monedas/brókeres no se suman ni convierten automáticamente.
¿Retiros y pagos IB son transferencias bancarias automáticas?
No. Revisión, débito MT5 y confirmación externa son etapas separadas. CRM registra reservas/aprobaciones IB; operador autorizado transfiere aparte y registra referencia global única.
CRM prod.55 · Octubre 2026
Más capacidades. Una operación conectada.
Novedades de CRM prod.55: inversiones PAMM, períodos de comisiones verificados y espacios de trabajo más claros.
Portal del gestor PAMM
Resumen de su propio fondo, inversores y solicitudes de comisiones aprobadas.
Explorar la soluciónNotificaciones y entrega PAMM
Email y Telegram con consentimiento, eventos inmediatos o resumen diario y estados de entrega.
Explorar la soluciónVistas operativas guardadas
Búsquedas, filtros y orden personal o compartido para clientes, cuentas, solicitudes, soporte, tareas y finanzas.
Explorar la soluciónEspacio de trabajo renovado
Paneles por rol, protección de formularios editados, temas claro/oscuro y tablas adaptables con teclado.
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