Documentação do produto · 7 outubro 2026 / TGS
Portal do trader para Forex CRM
O trader’s room gerencia relação com a corretora junto ao trading MT5. Portal local e hub multicorretora vinculado. Cada ação verifica titular, corretora e acesso; trocar URL não permite registros alheios.
Autoatendimento controlado pela corretora
Corretora define contas extras, senhas e alavancagem; grupos/KYC/opções/limites são políticas. Cliente confirma preparo em cinco minutos com senha/2FA. Criação é verificada no MT5 antes de vincular, alavancagem sem posições/ordens. Desconhecido é investigado sem reenvio; sem transferências automáticas entre contas.
Suporte e notificações precisas
Cliente abre chamados por corretora com arquivos permitidos e conversa. Admin/gerentes atribuem e veem histórico; financeiro/observador sem anexos. Notificação abre objeto atual sem executar. Pagamento, crédito, débito e repasse separados. E-mail opt-in é revalidado; abrir portal não prova entrega.
O hub não junta saldos de corretoras
Hub usa vínculos confirmados a portais locais. Revogar termina acesso hub, local mantém regras. Conexão selecionada define contas/notificações/documentos/estabelecimentos, moedas separadas. Teste isolamento/revogação/senha/validade. CRM registra revisão KYC, não promete aprovação regulatória ou screening ausente.
Módulos CRM relacionados
Portal do cliente
Contas próprias, histórico, extratos, documentos, pagamentos e solicitações.
Convite de uso único válido por 24 horas. O cliente cria sua senha e vê apenas os dados vinculados.
Acesso unificado
Um acesso verificado para portais de várias conexões.
Cada portal é confirmado com sua senha e 2FA. O e-mail não unifica identidades nem saldos.
Fluxo KYC
Formulários criptografados, documentos, decisões, validade e regras.
Revisão manual com versões. Regras opcionais para novos pagamentos e saques/débitos. Não há integração externa AML ou biométrica.
Autoatendimento de contas de trading
Crie outra conta, altere senhas principal/investidor e solicite alavancagem permitida pelo portal.
Políticas definem grupo exato, quantidade e KYC. Padrão: criação desativada, senhas ativadas, alavancagem desativada; até 3 contas e KYC válido na criação. Sem transferência automática entre contas. Preparo de cinco minutos, senha/2FA e verificação posterior.
Suporte ao cliente
Chamados isolados por corretora, mensagens, anexos, responsáveis, histórico e e-mail opcional.
Admin e gerente; financeiro/observador sem acesso. Até três PDF/PNG/JPEG por mensagem, 5 MB cada, com validação e armazenamento privado criptografado. Cinco chamados abertos e dez novos/24 h por login. Atualização manual; sem chat em tempo real, SLA ou escalonamento.
Notificações do trader
Suporte, depósitos, saques, KYC e ações da conta em uma caixa da corretora com links para objetos específicos.
Filtre categorias/não lidos, marque a página exibida e abra a operação atual. Até 50 por página. E-mail opt-in por categoria/corretora, desativado nas novas. Revalida consentimento/titular; ativar não envia eventos antigos. Pagamento, crédito MT5, débito e repasse externo são eventos separados.
Respostas sobre MetaTrader CRM.
O que faz um MetaTrader CRM?
Gerencia processos em torno da plataforma: clientes, cadastro, KYC, contas, depósitos, saques, suporte e parceiros. Este produto conecta tudo ao MetaTrader 5 pela Web API; não substitui a execução MT5.
Uma instalação atende várias corretoras?
Sim, até 50 conexões com bancos SQLite, clientes, estabelecimentos e permissões separados. Saldos de moedas/corretoras diferentes não são somados ou convertidos automaticamente.
Saques e repasses IB são transferências bancárias automáticas?
Não. Revisão, débito MT5 e confirmação externa são etapas separadas. CRM registra reservas/aprovações IB; operador autorizado transfere separadamente e registra referência global única.
CRM prod.55 · Outubro 2026
Mais recursos. Uma operação conectada.
Novidades do CRM prod.55: investimentos PAMM, períodos de comissões verificados e espaços de trabalho mais claros.
Portal do gestor PAMM
Visão do próprio fundo, investidores e pedidos de comissões aprovadas.
Explorar a soluçãoNotificações e entrega PAMM
Email e Telegram com consentimento, eventos imediatos ou resumo diário com status de entrega.
Explorar a soluçãoVisões operacionais salvas
Buscas, filtros e ordenação pessoais ou compartilhados para clientes, contas, solicitações, suporte, tarefas e finanças.
Explorar a soluçãoEspaço de trabalho aprimorado
Painéis por função, proteção de formulários editados, temas claro/escuro e tabelas responsivas com teclado.
Explorar a solução