Документация продукта · 7 октября 2026 / TGS
Кабинет трейдера Forex CRM
Кабинет трейдера помогает управлять отношениями с брокером рядом с торговлей MT5. Есть локальный кабинет и связанный hub нескольких брокеров. Каждая операция проверяет владельца, выбранного брокера и доступ: смена URL не открывает чужие записи.
Самообслуживание по правилам брокера
Брокер разрешает дополнительные счета, торговые пароли и плечо. Группы, KYC, варианты плеча и число счетов — административные политики. Клиент за 5 минут проверяет и подтверждает подготовленное паролем/2FA. Создание сверяют с MT5 до привязки, плечо без позиций/ордеров. Неизвестное расследуют без повторной отправки, автопереводов между счетами нет.
Поддержка и точная история уведомлений
Клиент открывает обращение брокера, прикладывает допустимые файлы и ведёт переписку. Администратор/менеджеры назначают и видят историю; финансы/наблюдатели без вложений. Уведомление открывает актуальный объект без исполнения. Оплата, зачисление, списание и выплата различны. Email по согласию с проверкой перед отправкой; открытие кабинета не доказывает доставку.
Hub не объединяет балансы брокеров
Hub использует подтверждённые связи локальных кабинетов. Отзыв прекращает доступ hub, локальный вход имеет свои правила. Выбор подключения задаёт счета, уведомления, документы и мерчантов, валюты отдельно. Проверьте изоляцию, отзыв, пароль и сроки тестовым клиентом. CRM хранит решения/проверку документов KYC, не обещает отсутствующий автоматический регуляторный скрининг.
Связанные модули CRM
Кабинет клиента
Свои счета, история, выписки, документы, платежи и заявки.
Одноразовое приглашение на 24 часа. Клиент задаёт пароль и видит только связанные данные выбранного брокера.
Единый вход клиента
Один подтверждённый вход для кабинетов нескольких брокеров.
Каждый кабинет подтверждается своим паролем и 2FA. Совпадение email не объединяет клиентов или балансы.
Проверка KYC
Зашифрованные анкеты, документы, решения, сроки и правила операций.
Ручная проверка брокером с архивом версий. Можно требовать KYC для новых платежей и выводов/списаний. Внешние AML и биометрия не подключены.
Самообслуживание торговых счетов
Дополнительный счёт, смена основного и инвесторского торговых паролей и разрешённого плеча из кабинета.
Политики брокера задают точную группу, число счетов и KYC. По умолчанию создание выключено, смена паролей включена, плеча — выключена; до 3 счетов и действующий KYC для создания. Автопереводов между счетами нет. Подготовка на 5 минут, пароль/2FA, проверка результата и журнал операций.
Поддержка клиентов
Обращения по брокерам, переписка, вложения, ответственные, история статусов и email по согласию.
Администратор и менеджер; без финансового сотрудника и наблюдателя. До 3 PDF/PNG/JPEG по 5 МБ на сообщение, проверка содержимого, приватное шифрованное хранение. До 5 открытых и 10 новых обращений за сутки на вход. Обновление вручную; нет чата реального времени, SLA и эскалаций.
Общая лента трейдера
Поддержка, пополнения, выводы, KYC и действия счетов в одной ленте выбранного брокера с переходом к конкретной операции.
Категории, непрочитанные, отметка показанной страницы и актуальная карточка операции. По 50 записей. Email отдельно для категории и брокера, новые категории выключены. Перед отправкой проверяются согласие и владелец; старые события не рассылаются. Оплата, зачисление MT5, списание и внешняя выплата — отдельные события.
Ответы о MetaTrader CRM.
Что делает MetaTrader CRM?
Управляет процессами вокруг торговой платформы: клиентами, регистрацией, проверкой KYC, счетами, пополнениями, выводами, поддержкой и партнёрским учётом. Этот продукт связывает их с MetaTrader 5 через Web API и не заменяет исполнение MT5.
Можно подключить нескольких брокеров?
Да, до 50 подключений с отдельными SQLite-базами, клиентами, мерчантами и правами сотрудников. Балансы разных валют и брокеров не складываются и не конвертируются автоматически.
Выводы и выплаты IB — автоматические банковские переводы?
Нет. Проверка заявки, списание MT5 и подтверждение внешней выплаты — разные этапы. Резервы и согласования IB учитываются в CRM. Уполномоченный оператор отдельно выполняет перевод и записывает глобально уникальный ID.
CRM prod.55 · Октябрь 2026
Больше возможностей. Единая работа брокера.
Новое в CRM prod.55: инвестиции PAMM, проверенные расчётные периоды комиссий и удобные рабочие столы сотрудников.
Кабинет управляющего PAMM
Обзор собственного фонда, инвесторы и заявки на получение утверждённых комиссий.
Подробнее о решенииУведомления и доставка PAMM
Email и Telegram по согласию: отдельные события или ежедневная сводка с контролем статуса доставки.
Подробнее о решенииСохранённые рабочие списки
Личные и общие поиски, фильтры и сортировка клиентов, счетов, заявок, поддержки, задач и финансов.
Подробнее о решенииОбновлённые рабочие столы
Панели по ролям, защита изменённых форм, светлая и тёмная темы, адаптивные таблицы с управлением клавиатурой.
Подробнее о решении